Analiza portfeliAnaliza portfela
- Szczegóły
- Ostatnia aktualizacja: sobota, 17, grudzień 2011 08:21
- Opublikowano: środa, 23, listopad 2011 21:42
Coraz większa liczba inwestorów chce monitorować swoje inwestycje pod kątem zrównoważonego rozwoju. Zarządzający portfelami powinni wiedzieć czy i jakie ryzyko istnieje w aspekcie obszarów środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG) w spółkach. Istotną rolę odgrywają plany emerytalne, które posiadają szczególny wymiar społeczny. Członkowie planów emerytalnych przede wszystkim zabezpieczają swoja przyszłość i w związku z tym coraz częściej będą się zwracać z pytaniami odnośnie jak najlepszego zarządzania ryzykiem również tym pozafinansowym. Jak pokazał przykład BP, zaniedbania w zakresie analiz społeczno-środowiskowych miały bardzo negatywny wpływ na sektor emerytalny.
Nasza analiza portfeli inwestycyjnych może być dobrym punktem wyjścia dla inwestorów do zapoznania się z odpowiedzialnym inwestowaniem. Polega ona na nadaniu odpowiednich klas spółkom portfelowym pod kątem ESG wskazując te o największym ryzyku społecznym, środowiskowym i związanym z ładem korporacyjnym.
Kto powinien skorzystać z tej usługi i dlaczego:
- Menadżerowie funduszy mainstreamowych (nie związanych z SRI), aby zapoznać się z istotą pozafinansowych ryzyk inwestycyjnych,
- Fundusze emerytalne, aby mieć jeszcze lepsze powody do bezpośrednich kontaktów z firmami oraz aby przygotować się do nieuniknionych zmian prawnych w tym zakresie (w UE coraz więcej funduszy emerytalnych jest zmuszonych prawnie do raportowania w zakresie brania pod uwagę czynników ESG w procesach inwestycyjnych),
- Prywatni inwestorzy, aby zwiększyć wartość etyczną swojego portfela.
