SRI Odpowiedzialne Inwestowanie - etyka biznesu, fundusze SRI, etyczne inwestowanie Ranking CSR, corporate governance

Eurosif bada fundusze emerytalne pod kątem czynników ESG

W czasie, gdy europejscy regulatorzy przygotowują wprowadzenie nowych rekomendacji dotyczących zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania, europejskie forum ds. zrównoważonego inwestowania - Eurosif publikuje wyniki badania dotyczącego funduszy emerytalnych i odpowiedzialnego inwestowania, z którego wynika, że większość funduszy podejmuje już kroki w kierunku zintegrowania czynników ESG z dokonywanymi przez nie decyzjami inwestycyjnymi.

Pierwsze pan-europejskie badanie nad przyjęciem praktyk ESG przez fundusze emerytalne ukazuje rosnącą popularność inwestycji odpowiedzialnych społecznie (SRI)

Studium funduszy emerytalnych Eurosif wykazało, że 56% badanych funduszy posiada obecnie strategie SRI oraz, że jedna czwarta z tych, które nie posiadają takiej strategii mają zamiar ją wprowadzić w ciągu najbliższego roku. Znakomita większość zdaje sobie sprawę , że czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego ESG mają wpływ na ich długoterminową działalność i że ich ścisła integracja z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych stanowi część obowiązku powierniczego nałożonego na inwestorów. Akcje, obligacje oraz nieruchomości stanowią obecnie najpopularniejszą klasę aktywów, w ramach, których stosuje się politykę SRI.

Stworzone przy wsparciu DB Advisors i HSBC Global Asset Management badanie Eurosif jest pierwszym kompleksowym studium w skali Unii Europejskiej przedstawiającym zakres i sposób w jaki fundusze emerytalne w Europie wdrażają zrównoważone praktyki inwestycyjne.

Opierając się na odpowiedziach 169 respondentów z 12 krajów członkowskich Unii Europejskiej , badanie ukazuje, że 56% funduszy emerytalnych posiada strategie SRI. Nieco więcej, 60%, uważa, że czynniki ESG mają wpływ na długoterminową działalność tych funduszy.Natomiast 66% wszystkich ankietowanych jest zdania,że posiadanie przez fundusze emerytalne strategii SRI jest częścią ich obowiązku powierniczego.

François Passant, Dyrektor wykonawczy Eurosif, stwierdza:

‘Pierwszy raz na taką skalę zostało pokazane, że uwzględnienie czynników ESG w filozofii inwestycyjnej europejskich funduszy emerytalnych staje się coraz bardziej popularne. Dowodem na to jest wysoki odsetek europejskich funduszy emerytalnych już posiadających lub planujących wprowadzenie strategii SRI. Nie ulega wątpliwości, że jest przed nimi jeszcze długa droga do przebycia, niemniej badanie jasno pokazuje jak poważnie traktowany jest obowiązek powierniczy przez fundusze emerytalne. Zatem zmienia się pytanie w dyskusji o funduszach emerytalnych z pytania czy tego typu fundusze powinny posiadać strategię SRI do pytania jak stworzyć najlepiej dopasowaną strategie SRI.

Badanie ukazuje również, że najbardziej znaczącymi czynnikiemi w tworzeniu strategii SRI funduszy emerytalnych są ciała nadzorujące system emerytalny wdanym kraju oraz strategie CSR firm, w które fundusz inwestuje - 85% respondentów uważa, że strategia CSR finansowanej organizacji ma znaczny wpływ dla formułowania strategii SRI samego funduszu.

Nie zaskakuje fakt, iż akcje, obligacje i nieruchomościami stanowią najpopularniejsze klasy aktywów w ramach których fundusze emerytalne wprowadzają strategię SRI. Natomiast w przypadku towarów sytuacja jest odwrotna i tylko 7% respondentów stosuje strategie SRI w ramach tej klasy aktywów.

Badanie pokazuje, że wśród trzech intsrumentów najczęściej stosowanych przy implementacji strategii SRI jest głosowanie, screening negatywny i integracja wpływu czynników ESG z analizą finansową, w zależności od kraju. Głosowania jest najpopularniejszym narzędziem w hiszpańskich, holenderskich i brytyjskich funduszach emerytalnych. Screening negatywny natomiast stosują fundusze w Austri, Hiszpanii i Szwecji. Podczas, gdy ostatnie narzędzie jest najpopularniejsze w Austrii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

"Fundusze emerytalne były głównym czynnikiem wzrostu inwestycji ESG w Europie. Niniejsze badanie nie tylko promuje lepsze zrozumienie tego kluczowego segmentu inwestycyjnego z uwzględnieniem tematyki odpowiedzialnego inwestowanie, ale również zwiększa świadomość i ukazuje kolejne aspekty, które będą miały wpływ na inwestycje oparte na czynnikach ESG" powiedział Frank Klein, szef ds. ESG Europe w DB Advisors. "HSBC miało przyjemność uczestniczyć w pierwszym kompleksowym badaniu o skali europejskiej na temat funduszy inwestycyjnych i odpowiedzialnego inwestowania. Określając podejście funduszy emerytalnych w Europie do zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyksektor zarządzania aktywami powinien się wzmocnić swoją pozycję w dostarczaniu solidnych i odpowiedzialnych rozwiązań emerytalnych dla klientów oraz ostatecznie poprawić swoje praktyki i zwiększyć zakres odpowiedzialności." powiadziała Melissa McDonald, globalny menedżer ds. odpowiedzialnego inwestowania w HSBC Global Asset Management.

Źródło: Informacja prasowa, www.eurosif.org